Salesforce 통합

CrewAI를 위한 Salesforce 통합을 통한 CRM 및 영업 자동화.

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개요

에이전트가 Salesforce를 통해 고객 관계, 영업 프로세스 및 데이터를 관리할 수 있도록 합니다. 레코드를 생성 및 업데이트하고, 리드와 기회를 관리하며, SOQL 쿼리를 실행하고, AI 기반 자동화로 CRM 워크플로를 간소화하세요.

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사전 준비 사항

Salesforce 통합을 사용하기 전에 다음을 확인하세요:

• 활성 구독이 있는 CrewAI AMP 계정
• 적절한 권한이 있는 Salesforce 계정
• 통합 페이지를 통해 Salesforce 계정 연결

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사용 가능한 도구

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레코드 관리

SALESFORCE_CREATE_RECORD_CONTACT

설명: Salesforce에서 새로운 Contact 레코드를 생성합니다.

파라미터:

• FirstName (string, 선택): 이름
• LastName (string, 필수): 성 - 이 필드는 필수입니다
• accountId (string, 선택): Account ID - 이 Contact가 소속된 Account
• Email (string, 선택): 이메일 주소
• Title (string, 선택): 담당자의 직함(예: CEO 또는 Vice President 등)
• Description (string, 선택): Contact에 대한 설명
• additionalFields (object, 선택): 사용자 정의 Contact 필드를 위한 JSON 형식의 추가 필드

SALESFORCE_CREATE_RECORD_LEAD

설명: Salesforce에서 새로운 Lead 레코드를 생성합니다.

파라미터:

• FirstName (string, 선택): 이름
• LastName (string, 필수): 성 - 이 필드는 필수입니다
• Company (string, 필수): 회사명 - 이 필드는 필수입니다
• Email (string, 선택): 이메일 주소
• Phone (string, 선택): 전화번호
• Website (string, 선택): 웹사이트 URL
• Title (string, 선택): 담당자의 직함(예: CEO 또는 Vice President 등)
• Status (string, 선택): 리드 상태 - 리드 상태를 선택하려면 Connect Portal Workflow 설정을 사용하세요
• Description (string, 선택): Lead에 대한 설명
• additionalFields (object, 선택): 사용자 정의 Lead 필드를 위한 JSON 형식의 추가 필드

SALESFORCE_CREATE_RECORD_OPPORTUNITY

설명: Salesforce에서 새로운 Opportunity 레코드를 생성합니다.

파라미터:

• Name (string, 필수): Opportunity 이름 - 이 필드는 필수입니다
• StageName (string, 선택): Opportunity 단계 - 단계를 선택하려면 Connect Portal Workflow 설정을 사용하세요
• CloseDate (string, 선택): 마감일(YYYY-MM-DD 형식) - 기본값은 현재 날짜로부터 30일 이후
• AccountId (string, 선택): 이 Opportunity가 소속된 Account
• Amount (string, 선택): 예상 전체 판매 금액
• Description (string, 선택): Opportunity에 대한 설명
• OwnerId (string, 선택): 이 Opportunity를 담당하는 Salesforce 사용자
• NextStep (string, 선택): Opportunity 마감을 위한 다음 작업의 설명
• additionalFields (object, 선택): 사용자 정의 Opportunity 필드를 위한 JSON 형식의 추가 필드

SALESFORCE_CREATE_RECORD_TASK

설명: Salesforce에서 새로운 Task 레코드를 생성합니다.

파라미터:

• whatId (string, 선택): 관련 ID - 이 Task가 관련된 Account 또는 Opportunity의 ID
• whoId (string, 선택): 이름 ID - 이 Task가 관련된 Contact 또는 Lead의 ID
• subject (string, 필수): 작업 제목
• activityDate (string, 선택): 작업 날짜(YYYY-MM-DD 형식)
• description (string, 선택): Task에 대한 설명
• taskSubtype (string, 필수): Task 하위 유형 - 선택 항목: task, email, listEmail, call
• Status (string, 선택): 상태 - 선택 항목: Not Started, In Progress, Completed
• ownerId (string, 선택): 담당자 ID - 이 Task를 담당하는 Salesforce 사용자
• callDurationInSeconds (string, 선택): 통화 시간(초)
• isReminderSet (boolean, 선택): 알림 설정 여부
• reminderDateTime (string, 선택): 알림 날짜/시간(ISO 형식)
• additionalFields (object, 선택): 사용자 정의 Task 필드를 위한 JSON 형식의 추가 필드

SALESFORCE_CREATE_RECORD_ACCOUNT

설명: Salesforce에서 새로운 Account 레코드를 생성합니다.

파라미터:

• Name (string, 필수): Account 이름 - 이 필드는 필수입니다
• OwnerId (string, 선택): 이 Account를 담당하는 Salesforce 사용자
• Website (string, 선택): 웹사이트 URL
• Phone (string, 선택): 전화번호
• Description (string, 선택): Account 설명
• additionalFields (object, 선택): 사용자 정의 Account 필드를 위한 JSON 형식의 추가 필드

SALESFORCE_CREATE_RECORD_ANY

설명: Salesforce에서 모든 오브젝트 유형의 레코드를 생성합니다.

참고: 이 기능은 사용자 정의 또는 알려지지 않은 오브젝트 유형의 레코드를 생성할 때 유연하게 사용할 수 있습니다.

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레코드 업데이트

SALESFORCE_UPDATE_RECORD_CONTACT

설명: Salesforce에서 기존 연락처(Contact) 레코드를 업데이트합니다.

파라미터:

• recordId (string, 필수): 업데이트할 레코드의 ID
• FirstName (string, 선택): 이름
• LastName (string, 선택): 성
• accountId (string, 선택): 계정 ID - 연락처가 속한 계정
• Email (string, 선택): 이메일 주소
• Title (string, 선택): 연락처의 직함
• Description (string, 선택): 연락처에 대한 설명
• additionalFields (object, 선택): 커스텀 연락처 필드를 위한 JSON 형식의 추가 필드

SALESFORCE_UPDATE_RECORD_LEAD

설명: Salesforce에서 기존 리드(Lead) 레코드를 업데이트합니다.

파라미터:

• recordId (string, 필수): 업데이트할 레코드의 ID
• FirstName (string, 선택): 이름
• LastName (string, 선택): 성
• Company (string, 선택): 회사명
• Email (string, 선택): 이메일 주소
• Phone (string, 선택): 전화번호
• Website (string, 선택): 웹사이트 URL
• Title (string, 선택): 연락처의 직함
• Status (string, 선택): 리드 상태
• Description (string, 선택): 리드에 대한 설명
• additionalFields (object, 선택): 커스텀 리드 필드를 위한 JSON 형식의 추가 필드

SALESFORCE_UPDATE_RECORD_OPPORTUNITY

설명: Salesforce에서 기존 기회(Opportunity) 레코드를 업데이트합니다.

파라미터:

• recordId (string, 필수): 업데이트할 레코드의 ID
• Name (string, 선택): 기회명
• StageName (string, 선택): 기회 단계
• CloseDate (string, 선택): 마감 날짜 (YYYY-MM-DD 형식)
• AccountId (string, 선택): 기회가 속한 계정
• Amount (string, 선택): 예상 총 판매 금액
• Description (string, 선택): 기회에 대한 설명
• OwnerId (string, 선택): 이 기회를 담당하는 Salesforce 사용자
• NextStep (string, 선택): 기회 마감을 위한 다음 작업의 설명
• additionalFields (object, 선택): 커스텀 기회 필드를 위한 JSON 형식의 추가 필드

SALESFORCE_UPDATE_RECORD_TASK

설명: Salesforce에서 기존 작업(Task) 레코드를 업데이트합니다.

파라미터:

• recordId (string, 필수): 업데이트할 레코드의 ID
• whatId (string, 선택): 관련 ID - 이 작업이 연결된 계정 또는 기회의 ID
• whoId (string, 선택): 이름 ID - 이 작업이 연결된 연락처 또는 리드의 ID
• subject (string, 선택): 작업의 주제
• activityDate (string, 선택): 활동 날짜 (YYYY-MM-DD 형식)
• description (string, 선택): 작업에 대한 설명
• Status (string, 선택): 상태 - 옵션: Not Started, In Progress, Completed
• ownerId (string, 선택): 담당자 ID - 이 작업을 할당받은 Salesforce 사용자
• callDurationInSeconds (string, 선택): 통화 시간(초)
• isReminderSet (boolean, 선택): 알림 설정 여부
• reminderDateTime (string, 선택): 알림 날짜/시간 (ISO 형식)
• additionalFields (object, 선택): 커스텀 작업 필드를 위한 JSON 형식의 추가 필드

SALESFORCE_UPDATE_RECORD_ACCOUNT

설명: Salesforce에서 기존 계정(Account) 레코드를 업데이트합니다.

파라미터:

• recordId (string, 필수): 업데이트할 레코드의 ID
• Name (string, 선택): 계정 이름
• OwnerId (string, 선택): 이 계정에 할당된 Salesforce 사용자
• Website (string, 선택): 웹사이트 URL
• Phone (string, 선택): 전화번호
• Description (string, 선택): 계정 설명
• additionalFields (object, 선택): 커스텀 계정 필드를 위한 JSON 형식의 추가 필드

SALESFORCE_UPDATE_RECORD_ANY

설명: Salesforce에서 어떤 객체 유형이든 레코드를 업데이트합니다.

참고: 이는 커스텀 또는 미확인 객체 유형의 레코드 업데이트를 위한 유연한 도구입니다.

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레코드 조회

SALESFORCE_GET_RECORD_BY_ID_CONTACT

설명: ID로 Contact 레코드를 조회합니다.

파라미터:

• recordId (string, 필수): Contact의 레코드 ID

SALESFORCE_GET_RECORD_BY_ID_LEAD

설명: ID로 Lead 레코드를 조회합니다.

파라미터:

• recordId (string, 필수): Lead의 레코드 ID

SALESFORCE_GET_RECORD_BY_ID_OPPORTUNITY

설명: ID로 Opportunity 레코드를 조회합니다.

파라미터:

• recordId (string, 필수): Opportunity의 레코드 ID

SALESFORCE_GET_RECORD_BY_ID_TASK

설명: ID로 Task 레코드를 조회합니다.

파라미터:

• recordId (string, 필수): Task의 레코드 ID

SALESFORCE_GET_RECORD_BY_ID_ACCOUNT

설명: ID로 Account 레코드를 조회합니다.

파라미터:

• recordId (string, 필수): Account의 레코드 ID

SALESFORCE_GET_RECORD_BY_ID_ANY

설명: ID로 임의 객체 유형의 레코드를 조회합니다.

파라미터:

• recordType (string, 필수): 레코드 유형 (예: “CustomObject__c”)
• recordId (string, 필수): 레코드 ID

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레코드 검색

SALESFORCE_SEARCH_RECORDS_CONTACT

설명: 고급 필터링으로 연락처(Contact) 레코드를 검색합니다.

파라미터:

• filterFormula (object, 선택): 필드별 연산자가 지정된 분리적 정규형(Disjunctive Normal Form)의 고급 필터
• sortBy (string, 선택): 정렬 기준 필드 (예: “CreatedDate”)
• sortDirection (string, 선택): 정렬 방향 - 옵션: ASC, DESC
• includeAllFields (boolean, 선택): 결과에 모든 필드를 포함
• paginationParameters (object, 선택): pageCursor를 포함한 페이지네이션 설정

SALESFORCE_SEARCH_RECORDS_LEAD

설명: 고급 필터링으로 리드(Lead) 레코드를 검색합니다.

파라미터:

• filterFormula (object, 선택): 필드별 연산자가 지정된 분리적 정규형의 고급 필터
• sortBy (string, 선택): 정렬 기준 필드 (예: “CreatedDate”)
• sortDirection (string, 선택): 정렬 방향 - 옵션: ASC, DESC
• includeAllFields (boolean, 선택): 결과에 모든 필드를 포함
• paginationParameters (object, 선택): pageCursor를 포함한 페이지네이션 설정

SALESFORCE_SEARCH_RECORDS_OPPORTUNITY

설명: 고급 필터링으로 기회(Opportunity) 레코드를 검색합니다.

파라미터:

• filterFormula (object, 선택): 필드별 연산자가 지정된 분리적 정규형의 고급 필터
• sortBy (string, 선택): 정렬 기준 필드 (예: “CreatedDate”)
• sortDirection (string, 선택): 정렬 방향 - 옵션: ASC, DESC
• includeAllFields (boolean, 선택): 결과에 모든 필드를 포함
• paginationParameters (object, 선택): pageCursor를 포함한 페이지네이션 설정

SALESFORCE_SEARCH_RECORDS_TASK

설명: 고급 필터링으로 작업(Task) 레코드를 검색합니다.

파라미터:

• filterFormula (object, 선택): 필드별 연산자가 지정된 분리적 정규형의 고급 필터
• sortBy (string, 선택): 정렬 기준 필드 (예: “CreatedDate”)
• sortDirection (string, 선택): 정렬 방향 - 옵션: ASC, DESC
• includeAllFields (boolean, 선택): 결과에 모든 필드를 포함
• paginationParameters (object, 선택): pageCursor를 포함한 페이지네이션 설정

SALESFORCE_SEARCH_RECORDS_ACCOUNT

설명: 고급 필터링으로 계정(Account) 레코드를 검색합니다.

파라미터:

• filterFormula (object, 선택): 필드별 연산자가 지정된 분리적 정규형의 고급 필터
• sortBy (string, 선택): 정렬 기준 필드 (예: “CreatedDate”)
• sortDirection (string, 선택): 정렬 방향 - 옵션: ASC, DESC
• includeAllFields (boolean, 선택): 결과에 모든 필드를 포함
• paginationParameters (object, 선택): pageCursor를 포함한 페이지네이션 설정

SALESFORCE_SEARCH_RECORDS_ANY

설명: 모든 오브젝트 유형의 레코드를 검색합니다.

파라미터:

• recordType (string, 필수): 검색할 레코드 유형
• filterFormula (string, 선택): 필터 검색 조건
• includeAllFields (boolean, 선택): 결과에 모든 필드를 포함
• paginationParameters (object, 선택): pageCursor를 포함한 페이지네이션 설정

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리스트 뷰 조회

SALESFORCE_GET_RECORD_BY_VIEW_ID_CONTACT

설명: 특정 리스트 뷰에서 Contact 레코드를 가져옵니다.

파라미터:

• listViewId (string, 필수): 리스트 뷰 ID
• paginationParameters (object, 선택): pageCursor와 함께 사용하는 페이지네이션 설정

SALESFORCE_GET_RECORD_BY_VIEW_ID_LEAD

설명: 특정 리스트 뷰에서 Lead 레코드를 가져옵니다.

파라미터:

• listViewId (string, 필수): 리스트 뷰 ID
• paginationParameters (object, 선택): pageCursor와 함께 사용하는 페이지네이션 설정

SALESFORCE_GET_RECORD_BY_VIEW_ID_OPPORTUNITY

설명: 특정 리스트 뷰에서 Opportunity 레코드를 가져옵니다.

파라미터:

• listViewId (string, 필수): 리스트 뷰 ID
• paginationParameters (object, 선택): pageCursor와 함께 사용하는 페이지네이션 설정

SALESFORCE_GET_RECORD_BY_VIEW_ID_TASK

설명: 특정 리스트 뷰에서 Task 레코드를 가져옵니다.

파라미터:

• listViewId (string, 필수): 리스트 뷰 ID
• paginationParameters (object, 선택): pageCursor와 함께 사용하는 페이지네이션 설정

SALESFORCE_GET_RECORD_BY_VIEW_ID_ACCOUNT

설명: 특정 리스트 뷰에서 Account 레코드를 가져옵니다.

파라미터:

• listViewId (string, 필수): 리스트 뷰 ID
• paginationParameters (object, 선택): pageCursor와 함께 사용하는 페이지네이션 설정

SALESFORCE_GET_RECORD_BY_VIEW_ID_ANY

설명: 특정 리스트 뷰에서 임의의 객체 유형의 레코드를 가져옵니다.

파라미터:

• recordType (string, 필수): 레코드 유형
• listViewId (string, 필수): 리스트 뷰 ID
• paginationParameters (object, 선택): pageCursor와 함께 사용하는 페이지네이션 설정

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커스텀 필드

SALESFORCE_CREATE_CUSTOM_FIELD_CONTACT

설명: Contact 오브젝트에 대한 커스텀 필드를 배포합니다.

파라미터:

• label (string, 필수): 표시 및 내부 참조를 위한 필드 라벨
• type (string, 필수): 필드 유형 - 옵션: Checkbox, Currency, Date, Email, Number, Percent, Phone, Picklist, MultiselectPicklist, Text, TextArea, LongTextArea, Html, Time, Url
• defaultCheckboxValue (boolean, 선택): 체크박스 필드의 기본값
• length (string, 필수): 숫자/텍스트 필드의 길이
• decimalPlace (string, 필수): 숫자 필드의 소수 자릿수
• pickListValues (string, 필수): 피클리스트 필드의 값(줄바꿈으로 구분)
• visibleLines (string, 필수): 멀티셀렉트/텍스트 영역 필드의 표시 줄 수
• description (string, 선택): 필드 설명
• helperText (string, 선택): 마우스를 올렸을 때 표시되는 도움말 텍스트
• defaultFieldValue (string, 선택): 필드의 기본값

SALESFORCE_CREATE_CUSTOM_FIELD_LEAD

설명: Lead 오브젝트에 대한 커스텀 필드를 배포합니다.

파라미터:

• label (string, 필수): 표시 및 내부 참조를 위한 필드 라벨
• type (string, 필수): 필드 유형 - 옵션: Checkbox, Currency, Date, Email, Number, Percent, Phone, Picklist, MultiselectPicklist, Text, TextArea, LongTextArea, Html, Time, Url
• defaultCheckboxValue (boolean, 선택): 체크박스 필드의 기본값
• length (string, 필수): 숫자/텍스트 필드의 길이
• decimalPlace (string, 필수): 숫자 필드의 소수 자릿수
• pickListValues (string, 필수): 피클리스트 필드의 값(줄바꿈으로 구분)
• visibleLines (string, 필수): 멀티셀렉트/텍스트 영역 필드의 표시 줄 수
• description (string, 선택): 필드 설명
• helperText (string, 선택): 마우스를 올렸을 때 표시되는 도움말 텍스트
• defaultFieldValue (string, 선택): 필드의 기본값

SALESFORCE_CREATE_CUSTOM_FIELD_OPPORTUNITY

설명: Opportunity 오브젝트에 대한 커스텀 필드를 배포합니다.

파라미터:

• label (string, 필수): 표시 및 내부 참조를 위한 필드 라벨
• type (string, 필수): 필드 유형 - 옵션: Checkbox, Currency, Date, Email, Number, Percent, Phone, Picklist, MultiselectPicklist, Text, TextArea, LongTextArea, Html, Time, Url
• defaultCheckboxValue (boolean, 선택): 체크박스 필드의 기본값
• length (string, 필수): 숫자/텍스트 필드의 길이
• decimalPlace (string, 필수): 숫자 필드의 소수 자릿수
• pickListValues (string, 필수): 피클리스트 필드의 값(줄바꿈으로 구분)
• visibleLines (string, 필수): 멀티셀렉트/텍스트 영역 필드의 표시 줄 수
• description (string, 선택): 필드 설명
• helperText (string, 선택): 마우스를 올렸을 때 표시되는 도움말 텍스트
• defaultFieldValue (string, 선택): 필드의 기본값

SALESFORCE_CREATE_CUSTOM_FIELD_TASK

설명: Task 오브젝트에 대한 커스텀 필드를 배포합니다.

파라미터:

• label (string, 필수): 표시 및 내부 참조를 위한 필드 라벨
• type (string, 필수): 필드 유형 - 옵션: Checkbox, Currency, Date, Email, Number, Percent, Phone, Picklist, MultiselectPicklist, Text, TextArea, Time, Url
• defaultCheckboxValue (boolean, 선택): 체크박스 필드의 기본값
• length (string, 필수): 숫자/텍스트 필드의 길이
• decimalPlace (string, 필수): 숫자 필드의 소수 자릿수
• pickListValues (string, 필수): 피클리스트 필드의 값(줄바꿈으로 구분)
• visibleLines (string, 필수): 멀티셀렉트 필드의 표시 줄 수
• description (string, 선택): 필드 설명
• helperText (string, 선택): 마우스를 올렸을 때 표시되는 도움말 텍스트
• defaultFieldValue (string, 선택): 필드의 기본값

SALESFORCE_CREATE_CUSTOM_FIELD_ACCOUNT

설명: Account 오브젝트에 대한 커스텀 필드를 배포합니다.

파라미터:

• label (string, 필수): 표시 및 내부 참조를 위한 필드 라벨
• type (string, 필수): 필드 유형 - 옵션: Checkbox, Currency, Date, Email, Number, Percent, Phone, Picklist, MultiselectPicklist, Text, TextArea, LongTextArea, Html, Time, Url
• defaultCheckboxValue (boolean, 선택): 체크박스 필드의 기본값
• length (string, 필수): 숫자/텍스트 필드의 길이
• decimalPlace (string, 필수): 숫자 필드의 소수 자릿수
• pickListValues (string, 필수): 피클리스트 필드의 값(줄바꿈으로 구분)
• visibleLines (string, 필수): 멀티셀렉트/텍스트 영역 필드의 표시 줄 수
• description (string, 선택): 필드 설명
• helperText (string, 선택): 마우스를 올렸을 때 표시되는 도움말 텍스트
• defaultFieldValue (string, 선택): 필드의 기본값

SALESFORCE_CREATE_CUSTOM_FIELD_ANY

설명: 모든 오브젝트 타입에 대한 커스텀 필드를 배포합니다.

참고: 커스텀 또는 미지의 오브젝트 타입에 커스텀 필드를 생성할 수 있는 유연한 도구입니다.

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고급 작업

SALESFORCE_WRITE_SOQL_QUERY

설명: Salesforce 데이터에 대해 커스텀 SOQL 쿼리를 실행합니다.

파라미터:

• query (string, 필수): SOQL 쿼리 (예: “SELECT Id, Name FROM Account WHERE Name = ‘Example’”)

SALESFORCE_CREATE_CUSTOM_OBJECT

설명: Salesforce에 새로운 커스텀 오브젝트를 배포합니다.

파라미터:

• label (string, 필수): 탭, 페이지 레이아웃, 리포트에 사용되는 오브젝트 라벨
• pluralLabel (string, 필수): 복수형 라벨 (예: “Accounts”)
• description (string, 선택): 커스텀 오브젝트에 대한 설명
• recordName (string, 필수): 레이아웃과 검색에 표시되는 레코드 이름 (예: “Account Name”)

SALESFORCE_DESCRIBE_ACTION_SCHEMA

설명: 특정 오브젝트 타입에 대한 작업의 예상 스키마를 가져옵니다.

파라미터:

• recordType (string, 필수): 설명할 레코드 타입
• operation (string, 필수): 작업 타입 (예: “CREATE_RECORD” 또는 “UPDATE_RECORD”)

참고: 커스텀 오브젝트 작업 시, 해당 스키마를 이해하기 위해 제일 먼저 이 기능을 사용하세요.

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사용 예시

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기본 Salesforce 에이전트 설정

from crewai import Agent, Task, Crew
from crewai_tools import CrewaiEnterpriseTools

# Get enterprise tools (Salesforce tools will be included)
enterprise_tools = CrewaiEnterpriseTools(
    enterprise_token="your_enterprise_token"
)

# Create an agent with Salesforce capabilities
salesforce_agent = Agent(
    role="CRM Manager",
    goal="Manage customer relationships and sales processes efficiently",
    backstory="An AI assistant specialized in CRM operations and sales automation.",
    tools=[enterprise_tools]
)

# Task to create a new lead
create_lead_task = Task(
    description="Create a new lead for John Doe from Example Corp with email [e-mail]",
    agent=salesforce_agent,
    expected_output="Lead created successfully with lead ID"
)

# Run the task
crew = Crew(
    agents=[salesforce_agent],
    tasks=[create_lead_task]
)

crew.kickoff()

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특정 Salesforce 도구 필터링

from crewai_tools import CrewaiEnterpriseTools

# Get only specific Salesforce tools
enterprise_tools = CrewaiEnterpriseTools(
    enterprise_token="your_enterprise_token",
    actions_list=["salesforce_create_record_lead", "salesforce_update_record_opportunity", "salesforce_search_records_contact"]
)

sales_manager = Agent(
    role="Sales Manager",
    goal="Manage leads and opportunities in the sales pipeline",
    backstory="An experienced sales manager who handles lead qualification and opportunity management.",
    tools=enterprise_tools
)

# Task to manage sales pipeline
pipeline_task = Task(
    description="Create a qualified lead and convert it to an opportunity with $50,000 value",
    agent=sales_manager,
    expected_output="Lead created and opportunity established successfully"
)

crew = Crew(
    agents=[sales_manager],
    tasks=[pipeline_task]
)

crew.kickoff()

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연락처 및 계정 관리

from crewai import Agent, Task, Crew
from crewai_tools import CrewaiEnterpriseTools

enterprise_tools = CrewaiEnterpriseTools(
    enterprise_token="your_enterprise_token"
)

account_manager = Agent(
    role="Account Manager",
    goal="Manage customer accounts and maintain strong relationships",
    backstory="An AI assistant that specializes in account management and customer relationship building.",
    tools=[enterprise_tools]
)

# Task to manage customer accounts
account_task = Task(
    description="""
    1. Create a new account for TechCorp Inc.
    2. Add John Doe as the primary contact for this account
    3. Create a follow-up task for next week to check on their project status
    """,
    agent=account_manager,
    expected_output="Account, contact, and follow-up task created successfully"
)

crew = Crew(
    agents=[account_manager],
    tasks=[account_task]
)

crew.kickoff()

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고급 SOQL 쿼리 및 리포팅

from crewai import Agent, Task, Crew
from crewai_tools import CrewaiEnterpriseTools

enterprise_tools = CrewaiEnterpriseTools(
    enterprise_token="your_enterprise_token"
)

data_analyst = Agent(
    role="Sales Data Analyst",
    goal="Generate insights from Salesforce data using SOQL queries",
    backstory="An analytical AI that excels at extracting meaningful insights from CRM data.",
    tools=[enterprise_tools]
)

# Complex task involving SOQL queries and data analysis
analysis_task = Task(
    description="""
    1. Execute a SOQL query to find all opportunities closing this quarter
    2. Search for contacts at companies with opportunities over $100K
    3. Create a summary report of the sales pipeline status
    4. Update high-value opportunities with next steps
    """,
    agent=data_analyst,
    expected_output="Comprehensive sales pipeline analysis with actionable insights"
)

crew = Crew(
    agents=[data_analyst],
    tasks=[analysis_task]
)

crew.kickoff()

이 포괄적인 문서는 모든 Salesforce 도구를 기능별로 정리하여, 사용자가 CRM 자동화 작업에 필요한 특정 작업을 쉽게 찾을 수 있도록 도와줍니다.

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